蓝天朋退隐江湖，得到一批唐朝李元吉留下的黄金，打算在中秋节时，捐献给抗倭元帅戚继光，他将自己的好朋友“摩云客”和正在在学艺的儿子蓝非凡飞鸽传下山来，让他们一起护送黄金前去戚继光的福州大营。戚继光也派人前来接应。
不想，他们的秘密却被人出卖，二十多位黑衣高手，在秋雨中将他们围困在生死谷中，大开杀戒。蓝非凡侥幸逃脱，却被追赶至密林之中，跌下深谷，生死不明。
戚继光派出的人只看到倒在泥水中的死者，黄金不见了踪影。场中的痕迹全都被秋雨冲刷，无从寻找线索。戚继光一筹莫展，派出韩当重出江湖前去追查，不想暗中也有一年轻人在探察此事......
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