茫茫的穆萨法哈纳原始森林里，因两边山上生长着胭脂香栎而得名的胭脂谷，贯穿到大山的深处。著名猎人拉吉充满了对动物的爱护之情，在自己的女婿遭受狼王报复身亡之后，仍然收养了狼仔“特里”。特里在猎户家生长半年，演绎了一些非敌非友的故事。并且储存老拉吉一家人畜的各种气味，特别是刚刚满周岁的外孙女沙姆，与特里还成了好朋友。特里随着个头的增大，食量大增，偷食了猎人村邻居的鸡，受到众猎狗的围剿。特里在被追剿中成功地回到大自然，逐渐成长为出色的新一代狼王。拉吉一家受政府邀请，进驻孟加拉虎生态保护区维持生态，途中遭遇食人虎袭击。在与孟加拉虎的搏斗中，两岁的沙姆落入虎口，被正在这一带捕猎的狼王特里救出。知恩图报的特里凭气味认出了沙姆，沙姆七岁时在“吠哟”中回到猎人村。适逢教徒巴迪在猎人村传教，沙姆终于重新回归人类，掌握了语言。以舞蹈《猎人的孩子》展现了五年真实的狼群生活。
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