塞伯坦的内战尚未结束，变形金刚们又遭遇了新的危机，由于被一种微缩光线照射，汽车人和霸天虎将会缩小到几厘米的大小，周围的生物一个个都成为了庞然大物，草丛犹如树林，小水潭好比汪洋大海，而以往在变形金刚们光学镜中的弱小群体——人类，也成为了随时能将他们踩在脚下的巨人。
然而，汽车人在设法与地球生物和平共处的同时，还要时刻留意霸天虎的袭击。一个个新的危机也逐渐浮出水面：崇尚平等的杂兵团体的崛起、伺机叛乱的新原始兽组织、趁乱逃脱的犯罪分子、被暗黑能量蛊惑的汽车人、宇宙军火商的介入、机体再生的改造怪物。。。还有，潜藏的阴谋家们。
威震天落入人类手中，下场将会如何？新原始兽的出现，究竟有何目的？隐藏中的六阶杀手，又是何许人也？百万年前冰人的复苏和艾之墓囚犯的逃脱，又将掀起怎样一场波澜？而暗影空间中的幽灵又与声波有着怎样千丝万缕的联系？
千万年前的圣物之谜，也将在此揭晓。。。
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