如今大汉王朝经历了黄巾之乱，何进与宦官之争，董卓进京霸权，当年赫赫国威已经是千疮百孔。尤其是董卓进京以来，极奢穷欲、肆兴土木；滥征苛税、残暴不仁。百姓甚是疾苦，乃至盗贼四起，诸侯割据，成为无冕之王。大汉天子的威严已经不在，诸侯间均为了自己利益互相征伐，战事每起之时，垣屋崩塌，哀鸿四野，怨声载道，百姓流离失所。
曹越曾任西园八校尉的前身羽林禁军统领，一手矛术鬼神莫测，威震京畿。然而一场变故，不得不辞去官职，远走他乡。
十年之后，曹越游荡四方，进入乌桓境地。
乌桓族势力庞大，与北面的鲜卑号称草原两大豪族。兼之蹋顿即位乌桓君汗这几年，励精图治，使得上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡得到空前的发展。形成乌桓一统。
乌桓族对大汉的威胁尤胜以前。
然而对于曹越的到来，乌桓首席高手客櫜忧虑重重......
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