本版书在内容、体例和装订方面都进行了完善，在保留了**版本特色亮点的基础上，更新了数据和*新的政策法规，对理论篇和实训篇进行了较大增减修改， 将纯理论与实训任务相对应， 使得理论与实训结合更加紧密。 此外， 本书还强调实训实践能力的培养， 一方面在实训篇中新增了几个章节， 满足不同读者的需要； 另一方面在其他没有单独配套实训任务的理论中进一步丰富实务或案例分析， 让读者以理论内容＋练习的方式进行学习。
全书分为两个篇章，即理论篇和实务篇。本教材全面介绍了理财规划的基础理论；系统地介绍了理财规划的基本工作流程和理财规划的工具与技术；以案例为基础详尽地分析了如何实现理财规划的动态平衡，并介绍了金融理财规划的评估等技能；很后，通过对几个比较典型的综合性金融理财规划案例的分析，使读者能够较为熟练地撰写规划报告。
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