本书分为金融理财基础、金融各行业（专业）理财和金融理财相关知识三个学习单元。分别阐述了金融理财的基本知识、风险防范、理财人员的职业素质、金融理财市场现状与发展趋势以及金融理财产品的销售基本知识与技能。针对银行、证券、基金、保险、信托和外外汇等金融专业，本书较系统地阐述了各专业的基本知识和风险、策略以及技能等。此外，还涉及了有磁金融理财的法规以及个人所得税收筹的基本知识与技能。
本书可人作为金融和非金融理财专业的高等职业教育或大专的教材；金融（银行、证券、保险、投资基金和信托）理财专业人员（尤其一线人员）培训用书；对金融理财有兴趣的读者自学用书；理财知识普及的培训用书等。
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